Notre approche

Le conseil, augmenté.

Un bon conseil commence par une relation humaine : un conseiller dédié, engagé dans la durée pour défendre vos intérêts.

Mais aujourd’hui, cela ne suffit plus. Les nouvelles technologies sont indispensables pour élargir la vision et renforcer la justesse de chaque décision.

Évidence absolue : un conseil n’est complet que s’il s’appuie sur l’univers d’investissement le plus vaste.

Le conseil augmenté, c’est cette combinaison unique : un conseiller engagé, amplifié par la technologie, servi par les meilleures solutions.

Conseiller privé

Une relation de confiance,
sur la durée.

Votre conseiller RockFi est coopté pour ses qualités professionnelles et humaines. Il définit avec vous votre stratégie, comprend vos enjeux en profondeur et anticipe vos besoins.

L'esprit entrepreneurial

Nos conseillers privés ont choisi de quitter le confort des grandes banques privées pour entreprendre avec RockFi, se consacrer à une clientèle restreinte et l’accompagner dans la durée.

La cooptation de l'excellence

Nous croyons que les meilleurs talents s’attirent. Intégrer RockFi requiert d’être parrainé par un autre conseiller privé : une exigence qui garantit le partage de nos valeurs et un haut niveau de professionnalisme.

Le temps retrouvé

Nous utilisons les dernières technologies pour libérer le temps de nos conseillers privés et leur permettre de se consacrer pleinement à ce qui compte : vous conseiller.

L'appui de spécialistes

Votre conseiller s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire (juridique, fiscalité, investissement, transmission) inspirée des meilleurs family offices pour éclairer chaque décision.

Un outil de reporting

Une vision claire de votre patrimoine, en temps réel.

Notre plateforme réunit l’ensemble de vos données patrimoniales dans une interface unique et sécurisée. Ce qui est souvent opaque devient lisible. Vous gardez la maîtrise de vos décisions.

Reporting personnalisé
Historique complet
Pilotage de la performance

Reporting personnalisé

•
Vision globale
Toutes les données issues de vos contrats RockFi sont agrégées, quel que soit le contrat ou la classe d’actifs.
•
Pilotage à la carte
Visualisez votre stratégie par classe d’actifs, comparez des enveloppes fiscales ou explorez le détail d’un contrat ou d’un produit.
•
Lecture à plusieurs niveaux
Adoptez à tout moment une vue macro ou micro, pour une compréhension fine de la valorisation et de l’évolution de votre patrimoine.

Historique complet

•
Mémoire patrimoniale
Chaque opération est tracée et historisée, garantissant une vision claire et documentée de vos mouvements financiers.
•
Analyse des impacts
Identifiez facilement les effets de vos arbitrages, versements et retraits sur la trajectoire globale de votre patrimoine.
•
Transparence des frais
Suivez en toute clarté les frais associés à vos opérations, pour une compréhension fine et une confiance totale dans la gestion de votre patrimoine.

Pilotage de la performance

•
Analyse fine des allocations
Les allocations peuvent être décryptées pour identifier les actifs qui génèrent le plus d’impact et de levier. Cette lecture met en évidence les moteurs de performance et le suivi de l’évolution de votre stratégie.
•
Comparaison dynamique
Suivez l’évolution de chaque classe d’actifs, comparez leur poids respectif et mesurez leur contribution à vos résultats globaux.
•
Mesure de la valeur créée
Visualisez concrètement la valeur ajoutée par vos choix d’investissement et arbitrez en toute connaissance de cause.
Architecture ouverte et sélective

Les meilleurs produits au service de votre stratégie.

Nous sélectionnons des solutions adaptées à votre profil, en toute indépendance, auprès des meilleurs partenaires français et internationaux.

Assurance vie française et luxembourgeoise

Des enveloppes flexibles, optimisées sur le plan fiscal et adaptées à votre stratégie patrimoniale.

Se renseigner auprès d’un conseiller

Produits structurés

Des solutions conçues sur mesure pour diversifier vos placements et gérer la volatilité.

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Private Equity

Un accès privilégié à des opportunités d’investissement dans des entreprises non cotées.

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Mandats personnalisées

Une gestion déléguée, assurée par des experts et pensée selon vos ambitions.

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Club Deal Immobilier

Des investissements dans des opérations immobilières exclusives en direct.

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Comptes-titres, PEA

Des outils simples et transparents pour investir sur les marchés financiers.

Se renseigner auprès d’un conseiller

Nos clients ne cherchent
pas un produit. Ils attendent un accompagnement.

Devenir client RockFi
FAQ

Vos questions, nos réponses

Qui sont les conseillers privés RockFi ?

Nos conseillers sont d’anciens banquiers privés, expérimentés, indépendants, cooptés et triés sur le volet. Leur seule priorité : vos priorités.

À partir de quel montant peut-on devenir client ?

Notre service est conçu pour les patrimoines ambitieux, mais nous adaptons nos solutions selon le contexte. Contactez-nous pour une évaluation personnalisée afin de savoir si RockFi est fait pour vous.

Quel est le rôle de la technologie dans votre accompagnement ?

Elle permet de donner de la clarté et de la visibilité : reporting consolidé, historique des mouvements, projections. Son objectif est de renforcer la confiance dans la relation, pas de remplacer le conseil humain.

Quels produits / solutions propose RockFi ?

Nous proposons une large gamme de produits, sélectionnés pour leur performance : assurance vie (France & Luxembourg), fonds structurés, private equity, SCPI, PEA, comptes-titres, mandats personnalisés. Ces produits sont avant tout au service d’une stratégie : votre conseiller vous oriente vers ceux qui répondent le plus efficacement à vos besoins.

Que se passe-t-il si vos objectifs changent ?

Votre stratégie peut évoluer. Nous adaptons nos plans, arbitrages et allocations selon vos nouvelles priorités, votre situation familiale ou économique.

Comment vos données sont-elles protégées ?

Nous utilisons des protocoles de sécurité, architecture et cryptage ultra sécurisés de niveau bancaire. Vos données sont confidentielles, utilisées uniquement pour votre accompagnement. Vos conseillers n'ont aucun droit d'écriture et d'accès à votre espace.