Livres blancs RockFi

Professionnel du M&A, cédant d’entreprise, investisseur passif : trois situations, trois façons de construire son allocation en Private Equity, avec les enveloppes et leviers adaptés.

Venture, growth, buyout, evergreen, fonds de fonds : comprendre les stratégies du non coté et leurs modes d’accès pour définir une allocation cohérente avec votre patrimoine.

Diversifier un patrimoine trop concentré sur les actions européennes : un portefeuille entièrement en ETF, ouvert aux marchés internationaux, transparent et à frais réduits.

Faire mieux qu’un compte à terme sans renoncer à la sécurité ni à la liquidité : un portefeuille composé uniquement d’ETF obligataires et monétaires, pensé pour la trésorerie d’une PME.

Après la cession, la priorité change : protéger le capital de l’inflation et préparer la transmission, tout en gardant de la liquidité. Notre analyse et le portefeuille que nous construirions.

Un cas concret : préparer sa retraite sur plus de vingt ans, avec une allocation équilibrée qui associe ETF, fonds actifs et marchés privés. Analyse et portefeuille détaillés, construits avec BlackRock.

Sur un même indice, tous les ETF ne se valent pas. Réplication, émetteur, liquidité, taille : les critères qui font la différence, et un regard sur les innovations du marché.

Pourquoi les ETF se sont imposés, et comment les assembler : allocation stratégique, ajustements tactiques et questions clés pour bâtir un portefeuille à votre mesure.