Votre diagnostic patrimonial, par des experts indépendants.

Expérience : Anciens banquiers privés
Transparence : Tarification fixe
Simplicité : Suivi en temps réel

Repenser le modèle de la gestion privée.

Transparence

Vous savez exactement ce que vous payez.
‍Forfait annuel fixe, aucun frais caché.
‍Même rémunération quelle que soit la recommandation.

Stabilité

Un conseiller dédié, dans la durée.
Nombre de clients volontairement limité
15 à 30 ans d'expérience en banque privée.

Clarté

Tous vos actifs sous gestion dans une seule interface.
‍Accessible sur mobile et desktop.
‍Assurance-vie, Produits Structurés, Private Equity, etc : vision sur l’ensemble des classes d’actifs.
Performance et mouvements visibles 24h/24.

Simple à démarrer. Puissant dans la durée.

Un échange découverte.

Un rendez-vous avec un conseiller pour comprendre votre situation et vos objectifs.

Votre diagnostic patrimonial.

Analyse complète de vos actifs, de votre fiscalité et de votre horizon de placement.

Votre stratégie sur mesure.

Une allocation construite pour votre situation, sur les classes d'actifs pertinentes.

Un suivi continu dans la durée.

Tableau de bord en temps réel, ajustements proactifs, disponibilité de votre conseiller.

Discutons de votre patrimoine

Nos clients ne cherchent pas un produit. Ils attendent un accompagnement.

Discutons-en

Une vision claire de votre patrimoine, en temps réel.

Accédez en temps réel à une vision consolidée de vos actifs sous gestion, un historique détaillé de vos mouvements pour une analyse précise de vos performances.

Reporting personnalisé
Historique complet
Pilotage de la performance

Reporting personnalisé

•
Vision globale
Toutes les données issues de vos contrats RockFi sont agrégées, quel que soit le contrat ou la classe d’actifs.
•
Pilotage à la carte
Visualisez votre stratégie par classe d’actifs, comparez des enveloppes fiscales ou explorez le détail d’un contrat ou d’un produit.
•
Lecture à plusieurs niveaux
Adoptez à tout moment une vue macro ou micro, pour une compréhension fine de la valorisation et de l’évolution de votre patrimoine.
Graphique montrant l'évolution du patrimoine Rockfi de septembre 2020 à 2023, avec un montant actuel de 1 530 000,00 € et des apports/retraits personnels de 800 250,21 € au 16 octobre 2024.

Historique complet

•
Mémoire patrimoniale
Chaque opération est tracée et historisée, garantissant une vision claire et documentée de vos mouvements financiers.
•
Analyse des impacts
Identifiez facilement les effets de vos arbitrages, versements et retraits sur la trajectoire globale de votre patrimoine.
•
Transparence des frais
Suivez en toute clarté les frais associés à vos opérations, pour une compréhension fine et une confiance totale dans la gestion de votre patrimoine.
Trois notifications financières sur fond marron : ouverture de contrat avec versement de 360 000 € le 29 nov, arbitrage avec réajustement de portefeuille le 17 nov, et intérêts du Fonds Euro de +8 130 € le 31 jan, toutes de Assurance vie Generali.

Pilotage de la performance

•
Analyse fine des allocations
Les allocations peuvent être décryptées pour identifier les actifs qui génèrent le plus d’impact et de levier. Cette lecture met en évidence les moteurs de performance et permet de suivre l’évolution de votre stratégie.
•
Comparaison dynamique
Suivez l’évolution de chaque classe d’actifs, comparez leur poids respectif et mesurez leur contribution à vos résultats globaux.
•
Mesure de la valeur créée
Visualisez concrètement la valeur ajoutée par vos choix d’investissement et arbitrez en toute connaissance de cause.
Tableau de répartition des actifs assurance vie Generali au 16 oct. 2024 avec total 351 900€, fonds euro à 211 000€ (60%), AGG Vie à 140 900€ (40%).

Les meilleurs produits au service de votre stratégie.

Nous sélectionnons des solutions adaptées à votre profil, en toute indépendance, auprès des meilleurs partenaires français et internationaux.

Assurance vie française et luxembourgeoise

Des enveloppes flexibles, optimisées sur le plan fiscal et adaptées à votre stratégie patrimoniale.

Se renseigner auprès d’un conseiller

Produits structurés

Des solutions conçues sur mesure pour diversifier vos placements et gérer la volatilité.

Se renseigner auprès d’un conseiller

Private Equity

Un accès privilégié à des opportunités d’investissement dans des entreprises non cotées.

Se renseigner auprès d’un conseiller

Mandats personnalisés

Une gestion déléguée, assurée par des experts et pensée selon vos ambitions.

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Club Deal Immobilier

Des investissements dans des opérations immobilières exclusives en direct.

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Comptes-titres, PEA

Des outils simples et transparents pour investir sur les marchés financiers.

Se renseigner auprès d’un conseiller

Nos conseillers

Ce qui fait la différence, c’est la personne qui vous accompagne. Nos conseillers privés sont entrepreneurs et s’engagent dans une relation exigeante et durable, auprès d’un nombre de clients limité.

Bertrand Bréavoine
Bertrand Bréavoine
Ex Bred · 15 ans d’exp.
Charline Bourdette
Charline Bourdette
Ex HSBC et Milleis · 20 ans d’exp.
Sylvain Rey
Sylvain Rey
Ex professionnel de la gestion de patrimoine · 30 ans d’exp.
Échangez avec un conseiller
18
Bureaux en France métropolitaine et outre-mer
+1 000
clients et familles accompagnés
40
partenaires de référence
15+
années d’expérience de conseil en moyenne
60+
conseillers dédiés
FAQ

Vos questions, nos réponses

Qui sont les conseillers privés RockFi ?

Nos conseillers sont d’anciens banquiers privés, expérimentés, indépendants, cooptés et triés sur le volet. Leur seule priorité : vos priorités.

À partir de quel montant peut-on devenir client ?

Notre service est conçu pour les patrimoines ambitieux, mais nous adaptons nos solutions selon le contexte. Contactez-nous pour une évaluation personnalisée afin de savoir si RockFi est fait pour vous.

Combien coûte le service RockFi, concrètement ?

Une tarification fixe selon le volume d'encours confiés, définie ensemble lors du premier rendez-vous en fonction de la complexité de votre situation et du périmètre de la mission. Ce montant est connu à l'avance, écrit dans la lettre de mission et ne varie pas selon les produits recommandés. Pas de rétrocessions, pas de commissions cachées, pas de surprise en fin d'année.

Quel est le rôle de la technologie dans votre accompagnement ?

Elle permet de donner de la clarté et de la visibilité : reporting consolidé, historique des mouvements, projections. Son objectif est de renforcer la confiance dans la relation, pas de remplacer le conseil humain.

Quels produits / solutions propose RockFi ?

Nous proposons une large gamme de produits, sélectionnés pour leur performance : assurance vie (France & Luxembourg), fonds structurés, private equity, SCPI, PEA, comptes-titres, mandats personnalisés. Ces produits sont avant tout au service d’une stratégie : votre conseiller vous oriente vers ceux qui répondent le plus efficacement à vos besoins.

Que se passe-t-il si vos objectifs changent ?

Votre stratégie peut évoluer. Nous adaptons nos plans, arbitrages et allocations selon vos nouvelles priorités, votre situation familiale ou économique.

Comment vos données sont-elles protégées ?

Nous utilisons des protocoles de sécurité, architecture et cryptage ultra sécurisés de niveau bancaire. Vos données sont confidentielles, utilisées uniquement pour votre accompagnement. Vos conseillers n'ont aucun droit d'écriture et d'accès à votre espace.