[comparatif] # L'essentiel Produits proposés | Architecture ouverte, plus de 3 000 solutions sélectionnées sur l'ensemble du marché | Gamme maison et fonds externes // JPMorgan Asset Management, société de gestion du groupe ; part des fonds maison dans les portefeuilles non publiée Suivi et comptes rendus | En temps réel sur l'application mobile // Valorisation, allocation, mouvements, performance et frais | J.P. Morgan Online et services numériques // Fréquence des comptes rendus et affichage des frais non communiqués Conseiller | Associé de RockFi, engagé sur la durée // Ancien banquier privé, recruté par cooptation | Banquier salarié du groupe // Relation individuelle, appuyée sur une équipe pluridisciplinaire Services patrimoniaux | Services de type family office // Ingénierie patrimoniale, fiscalité, allocation d'actifs, cession d'entreprise | Équipe pluridisciplinaire autour du banquier // Planification patrimoniale, conseil et financements ; conditions non publiées Seuil d'entrée | 250 000 € d'actifs financiers, sans limite haute // Aménageable pour les enfants et petits-enfants ; accompagnement identique jusqu'aux patrimoines de plusieurs millions d'euros | Non communiqué // Aucun seuil chiffré sur le site européen ; la page de Paris évoque les plus grandes fortunes de France Statut | Conseiller en investissements financiers, courtier d'assurance et intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement // ORIAS n° 23004556, contrôle ACPR et AMF | Succursale française d'un établissement de crédit européen // J.P. Morgan SE, Francfort, agréée par la BaFin et supervisée avec la Bundesbank et la BCE ; succursale de Paris sous contrôle ACPR et AMF, RCS 842 442 972 # Univers d'investissement et architecture Nombre de solutions référencées | Plus de 3 000 | Non communiqué // Le site évoque des opportunités exclusives et les ressources mondiales du groupe Assurance vie et capitalisation | + Enveloppes françaises et luxembourgeoises, dont Generali, CNP Assurances et Wealins | + Courtier du groupe, J.P. Morgan Courtage, agréé ORIAS ; contrats non détaillés Capital-investissement (private equity) | + | + Au sein des placements alternatifs du groupe Immobilier non coté | + Dont opérations immobilières en direct | Non communiqué // Crédit immobilier proposé, offre d'investissement immobilier non détaillée Investissements alternatifs | + Actifs naturels, art, cryptoactifs et fonds de gestion alternative | + Offre de placements alternatifs présentée sur le site ; stratégies sur les devises, les matières premières et les taux Crédit lombard | + Par l'intermédiaire de banques partenaires | + Crédit adossé aux actifs financiers # Accompagnement et expertise Ingénierie patrimoniale | + Ingénieurs patrimoniaux intégrés | + Équipe pluridisciplinaire, planification fondée sur les objectifs Assistance à la déclaration fiscale | + | Non communiqué // Aucune précision sur le site européen Accompagnement d'une cession d'entreprise | + Ingénieurs patrimoniaux intégrés | + Ressources du groupe mobilisables, conditions non publiées # Suivi au quotidien et technologie Application de suivi du patrimoine | + Valorisation, allocation, mouvements et performance | + J.P. Morgan Online et services numériques Suivi des produits structurés | + Module dédié | ? Relation entièrement à distance | En présentiel ou à distance, selon les préférences | Non communiqué // Un bureau en France, place Vendôme Agent d'intelligence artificielle au service du conseiller | + Surveillance des marchés et des positions en temps réel, préparation des revues patrimoniales ; la décision reste au conseiller | + Outil Connect Coach : préparation des rendez-vous, synthèse de la recherche et suggestions d'actions, validées par le conseiller [/comparatif]