[comparatif] # L'essentiel Produits proposés | Architecture ouverte, plus de 3 000 solutions sélectionnées sur l'ensemble du marché | Aucun produit maison relevé sur le site // Family office indépendant, sans statut de société de gestion ; solutions cotées et non cotées sélectionnées sur le marché Suivi et comptes rendus | En temps réel sur l'application mobile // Valorisation, allocation, mouvements, performance et frais | Espace client en ligne et vision consolidée du patrimoine Conseiller | Associé de RockFi, engagé sur la durée // Ancien banquier privé, recruté par cooptation | Family officer dédié, au sein d'une équipe // 5 family partners et 14 family officers Services patrimoniaux | Services de type family office // Ingénierie patrimoniale, fiscalité, allocation d'actifs, cession d'entreprise | Family office complet // Stratégie patrimoniale, investissements cotés et non cotés, immobilier, protection de la famille, coordination des conseils juridiques et fiscaux, gestion administrative Seuil d'entrée | 250 000 € d'actifs financiers, sans limite haute // Aménageable pour les enfants et petits-enfants ; accompagnement identique jusqu'aux patrimoines de plusieurs millions d'euros | Non communiqué // Aucun seuil sur le site Statut | Conseiller en investissements financiers, courtier d'assurance et intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement // ORIAS n° 23004556, contrôle ACPR et AMF | Conseiller en investissements financiers, courtier d'assurance, courtier en opérations de banque et agent immobilier // ORIAS n° 16005271, adhérent ANACOFI ; carte professionnelle de transaction immobilière # Univers d'investissement et architecture Nombre de solutions référencées | Plus de 3 000 | ? Assurance vie et capitalisation | + Enveloppes françaises et luxembourgeoises, dont Generali, CNP Assurances et Wealins | + Courtier d'assurance de catégorie B, sans lien capitalistique de plus de 10 % avec un assureur ; contrats non détaillés sur le site Capital-investissement (private equity) | + | + Équipe consacrée aux marchés privés, pilotée par un cofondateur Immobilier | + Dont opérations immobilières en direct | + Carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce Investissements alternatifs | + Actifs naturels, art, cryptoactifs et fonds de gestion alternative | + Allocation diversifiée entre classes d'actifs cotées et non cotées, inspirée des fonds de dotation des universités américaines Crédit lombard | + Par l'intermédiaire de banques partenaires | Non communiqué // Courtier en opérations de banque, offre de crédit non détaillée sur le site # Accompagnement et expertise Ingénierie patrimoniale | + Ingénieurs patrimoniaux intégrés | + Pôle de planification patrimoniale piloté par une cofondatrice ; coordination juridique, fiscale et civile en France et à l'étranger Assistance à la déclaration fiscale | + | Non communiqué // Le site décrit la prise en charge de l'administratif et la coordination des conseils fiscaux, sans détailler l'aide à la déclaration Accompagnement d'une cession d'entreprise | + Ingénieurs patrimoniaux intégrés | Non communiqué // Le site décrit une stratégie patrimoniale globale pour une clientèle d'entrepreneurs, sans détailler l'accompagnement des cessions Présence en France | Plus de 60 conseillers partout en France | Un bureau à Paris // 69 rue de Monceau # Suivi au quotidien et technologie Application de suivi du patrimoine | + Valorisation, allocation, mouvements et performance | + Espace client en ligne, vision consolidée du patrimoine Suivi des produits structurés | + Module dédié | ? Relation entièrement à distance | En présentiel ou à distance, selon les préférences | ? Agent d'intelligence artificielle au service du conseiller | + Surveillance des marchés et des positions en temps réel, préparation des revues patrimoniales ; la décision reste au conseiller | ? [/comparatif]