[comparatif] # L'essentiel Produits proposés | Architecture ouverte, plus de 3 000 solutions sélectionnées sur l'ensemble du marché | Gestion maison et fonds externes // Gestion conseillée et sous mandat déléguée à sa filiale Dubly Transatlantique Gestion Suivi et comptes rendus | En temps réel sur l'application mobile // Valorisation, allocation, mouvements, performance et frais | Application bancaire et relevés périodiques // Récapitulatif des frais une fois par an Conseiller | Associé de RockFi, engagé sur la durée // Ancien banquier privé, recruté par cooptation | Banquier privé salarié de la banque Services patrimoniaux | Services de type family office // Ingénierie patrimoniale, fiscalité, allocation d'actifs, cession d'entreprise | Ingénierie juridique et fiscale, philanthropie // Expertise historique de l'actionnariat des dirigeants et de la clientèle internationale Seuil d'entrée | 250 000 € d'actifs financiers, sans limite haute // Aménageable pour les enfants et petits-enfants ; accompagnement identique jusqu'aux patrimoines de plusieurs millions d'euros | ? Statut | Conseiller en investissements financiers, courtier d'assurance et intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement // ORIAS n° 23004556, contrôle ACPR et AMF | Établissement de crédit agréé # Univers d'investissement et architecture Mandats en assurance vie | Mandats personnalisés chez plusieurs assureurs partenaires | ? Nombre de solutions référencées | Plus de 3 000 | ? Assurance vie française | + Generali, CNP Assurances | + ACM Vie, entité du même groupe Assurance vie luxembourgeoise | + Wealins | + Par sa filiale Banque Transatlantique Luxembourg Capital-investissement (private equity) | + | + Dont dette privée et infrastructures Produits structurés | + | ? SCPI et immobilier non coté | + Dont opérations immobilières en direct | + SCPI, OPCI, club deals et immobilier en direct Investissements alternatifs | + Actifs naturels, art, cryptoactifs et fonds de gestion alternative | + Forêts, terres agricoles et vignobles Crédit lombard | + Par l'intermédiaire de banques partenaires | + Par sa filiale luxembourgeoise # Accompagnement et expertise Ingénierie patrimoniale | + Ingénieurs patrimoniaux intégrés | + Ingénierie juridique et fiscale Assistance à la déclaration fiscale | + | ? Accompagnement d'une cession d'entreprise | + Ingénieurs patrimoniaux intégrés | + Offre dédiée à la clientèle entrepreneuriale Présence en France | Plus de 60 conseillers partout en France | Dix bureaux, dont le siège à Paris // Angers, Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, Orléans, Paris, Strasbourg et Toulouse ; neuf implantations à l'étranger : Boston, Bruxelles, Courtrai, Hong Kong, Londres, Luxembourg, New York, San Francisco et Singapour # Suivi au quotidien et technologie Application de suivi du patrimoine | + Valorisation, allocation, mouvements et performance | + Application BT et banque en ligne Filbanque Suivi des produits structurés | + Module dédié | ? Relation entièrement à distance | En présentiel ou à distance, selon les préférences | + Suivi des clients installés à l'étranger Agent d'intelligence artificielle au service du conseiller | + Surveillance des marchés et des positions en temps réel, préparation des revues patrimoniales ; la décision reste au conseiller | ? [/comparatif]